تتيح فواتير إلكترونية الزكاة والدخل للشركات إصدار فواتير دقيقة وموثقة، مما يسهم في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف. علاوة على ذلك، فإن هذه الفواتير توفر سجلًا شفافًا وسهل الوصول إليه للهيئات الحكومية.

تعريف فواتير إلكترونية الزكاة والدخل

الفاتورة الإلكترونية هي مستند رقمي يتم إصداره وتخزينه بشكل إلكتروني، ويستخدم لتوثيق المعاملات التجارية بين الشركات أو بين الشركات والعملاء. 

في السعودية، فرضت هيئة الزكاة والضريبة تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية كجزء من التحول الرقمي للقطاع التجاري، وذلك لضمان الالتزام الكامل بالضرائب والزكاة. 

يشمل هذا النظام جميع المنشآت التجارية في المملكة، حيث يتم استخدام الفواتير الإلكترونية لتحسين الكفاءة وتسهيل العمليات المحاسبية، إضافة إلى تسريع إجراءات المراجعة الضريبية والتدقيق.

• إلزامية الاستخدام: بداية من 2021، فرضت الهيئة استخدام الفواتير الإلكترونية لجميع الشركات في المملكة.
• التسجيل والتخزين الرقمي: يتم إصدار الفواتير وتخزينها بشكل إلكتروني في أنظمة محوسبة معتمدة، ما يساهم في تسهيل الوصول إليها في أي وقت.
• التوافق مع النظام الضريبي: فواتير إلكترونية الزكاة والدخل تتوافق مع متطلبات الزكاة والدخل، مما يساهم في تسهيل عملية تقديم التقارير الضريبية.
• تقليل الأخطاء البشرية: تساهم الفواتير الإلكترونية في تقليل الأخطاء المرتبطة بالحسابات اليدوية أو الفواتير الورقية.
• تعزيز الشفافية: تتيح الفواتير الإلكترونية سجلاً شفافًا يمكن للهيئات الحكومية الوصول إليه بسهولة لمراجعة البيانات.
• دعم التدقيق الضريبي: تساهم في تسريع عملية التدقيق الضريبي والمراجعة عبر تقديم بيانات دقيقة ومؤرشفة بشكل إلكتروني.
• دعم التحول الرقمي: تساهم فواتير إلكترونية الزكاة والدخل في تعزيز التحول الرقمي في السعودية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

أفضل برنامج فواتير إلكترونية الزكاة والدخل “الفاتورة السحابية”

أصبح الالتزام بقوانين هيئة الزكاة والدخل أمرًا بالغ الأهمية لكل المنشآت التجارية. 

من بين الحلول التي ساعدت الشركات على الامتثال لتلك القوانين، يبرز برنامج الفاتورة السحابية كأحد أفضل البرامج التي تتيح إنشاء وإدارة الفواتير الإلكترونية بكل سهولة وفعالية. 

يعتمد الفاتورة السحابية على أحدث التقنيات لتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات الشركات وتساعد في الامتثال لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

أشترك في الفاتورة السحابية: من هنا.

لماذا يُعتبر برنامج الفاتورة السحابية هو أفضل برنامج فاتورة إلكترونية

التوافق الكامل مع الأنظمة الضريبية السعودية

• الفاتورة السحابية متوافقة مع متطلبات الزكاة والدخل في السعودية، مما يسهل على الشركات تقديم فواتير دقيقة وتسجيل المعاملات التجارية بما يتماشى مع القوانين المحلية.
• يضمن النظام تطبيق القواعد الضريبية بكل دقة، مما يقلل من احتمالية حدوث أخطاء قد تؤدي إلى فرض غرامات أو عقوبات.

سهولة الاستخدام والتكامل مع الأنظمة المحاسبية

• يتميز برنامج الفاتورة السحابية بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة، مما يمكن أصحاب الشركات من إنشاء وإدارة الفواتير الإلكترونية بدون الحاجة إلى خبرات تقنية متقدمة.
• كما يتيح التكامل مع الأنظمة المحاسبية المختلفة، مما يسهل على الشركات متابعة وحساب الضرائب والزكاة بشكل تلقائي ودقيق.

أمان البيانات وحفظ الفواتير

• يعتمد الفاتورة السحابية على تقنيات السحابة لتخزين البيانات، مما يضمن حفظ الفواتير بشكل آمن ويمكن الوصول إليها في أي وقت من أي مكان، سواء كان ذلك للمتابعة أو للتدقيق الضريبي.
• يتيح النظام حفظ سجل شامل لجميع الفواتير التي تم إصدارها، مما يسهل المراجعة والتدقيق من قبل الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.

التحديثات المستمرة والامتثال للقوانين الجديدة

• يتم تحديث الفاتورة السحابية بانتظام لضمان الامتثال التام لأحدث التعديلات في قوانين الزكاة والدخل والضرائب في المملكة.
• يضمن النظام التكيف مع أي تغييرات قد تطرأ في القوانين السعودية، مما يساعد الشركات على البقاء في المسار الصحيح وتجنب المشكلات القانونية.

دعم فني متواصل

• يقدم الفاتورة السحابية خدمة الدعم الفني على مدار الساعة، مما يساعد الشركات في حل أي مشاكل قد تواجههم أثناء استخدام البرنامج.
• يمكن للشركات الحصول على استشارات وتوجيهات فنية بشأن كيفية استخدام النظام بشكل صحيح لضمان الامتثال الكامل.

القدرة على التوسع والتكيف مع الأعمال المختلفة

• يناسب الفاتورة السحابية جميع أنواع الشركات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بفضل قدرته على التكيف مع متطلبات الأعمال المختلفة.
• يوفر النظام حلولًا مرنة تتيح للشركات تخصيص البرنامج ليتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.

أطلع على : شروط الفاتورة الإلكترونية.

فوائد الفواتير الإلكترونية بالنسبة للشركات

تعتبر فواتير إلكترونية الزكاة والدخل من الحلول الحديثة التي أحدثت ثورة في طريقة تعامل الشركات مع المعاملات التجارية، خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث أصبح من الضروري على الشركات الالتزام بالقوانين الضريبية الجديدة.

تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف

• سرعة إنشاء الفواتير: تتيح الفواتير الإلكترونية للشركات إصدار الفواتير في وقت قصير وبسهولة، مما يقلل من الوقت والجهد المبذول في إنشاء الفواتير الورقية.
• التقليل من التكاليف الإدارية: باستخدام الفواتير الإلكترونية، لا حاجة للطباعة أو التخزين الفعلي للفواتير الورقية، مما يؤدي إلى تقليص التكاليف المرتبطة بالورق والطباعة والمساحة التخزينية.
• تبسيط الإجراءات المحاسبية: يسهم النظام الإلكتروني في تبسيط إدارة الحسابات، حيث يمكن ربط الفواتير بشكل مباشر مع الأنظمة المحاسبية والمالية، مما يقلل من الخطوات اليدوية والروتين.

تقليل الأخطاء البشرية

• دقة البيانات: الفواتير الإلكترونية تقلل من الأخطاء التي قد تحدث نتيجة الإدخال اليدوي للبيانات، مثل أخطاء الحسابات أو الإدخالات غير الصحيحة.
• التنسيق الموحد: الفواتير الإلكترونية تأتي بتنسيق موحد يتضمن كافة التفاصيل المطلوبة، مما يضمن التزام الشركات بمعايير دقيقة ومتوافقة مع الأنظمة الضريبية.

تسهيل الامتثال للقوانين الضريبية

• الامتثال لمتطلبات الزكاة والدخل: مع فرض الحكومة السعودية على الشركات استخدام الفواتير الإلكترونية، فإن ذلك يسهل عملية تقديم الفواتير إلى هيئة الزكاة والدخل بشكل إلكتروني، مما يضمن الامتثال السهل والفعال للأنظمة الضريبية.
• تقارير ضريبية دقيقة: يمكن استخراج التقارير الضريبية تلقائيًا من الفواتير الإلكترونية، مما يساعد الشركات في تقديم تقارير دقيقة للهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.

تعزيز الشفافية والمراقبة

• التدقيق الضريبي بسهولة: يمكن للهيئات الحكومية مثل الهيئة العامة للزكاة والدخل الوصول بسهولة إلى الفواتير الإلكترونية لمراجعتها، مما يسهم في تحسين الشفافية ويسهل عمليات التدقيق.
• سجل محفوظ وآمن: فواتير إلكترونية الزكاة والدخل تُخزن بشكل رقمي على أنظمة آمنة، مما يضمن حفظ السجلات بشكل صحيح ويمكن الوصول إليها في أي وقت عند الحاجة.

تحسين علاقات العملاء

• سهولة الوصول إلى الفواتير: يمكن للعملاء الوصول إلى فواتيرهم الإلكترونية في أي وقت عبر الإنترنت، مما يساهم في تحسين تجربتهم.
• التفاعل السريع: في حالة الحاجة إلى استفسار أو تعديل على الفاتورة، يمكن التواصل بسرعة مع العميل، مما يعزز مستوى الخدمة.

تسهيل العمليات اللوجستية والتخزين

• حفظ البيانات بفعالية: بدلاً من حفظ الفواتير الورقية في خزائن ومستودعات، يمكن تخزين الفواتير الإلكترونية في قاعدة بيانات واحدة، مما يسهل الوصول إليها وإدارتها بشكل أكثر فاعلية.
• تقليل الفوضى: الفواتير الإلكترونية توفر بيئة عمل أكثر تنظيمًا ومرونة، مما يقلل من الفوضى الناتجة عن التعامل مع مستندات ورقية كثيرة.

دعم التحول الرقمي في الشركات

• تحديث الأنظمة التكنولوجية: الفواتير الإلكترونية تمثل جزءًا من التحول الرقمي الذي تشهده الشركات في المملكة. استخدامها يعزز قدرة الشركات على مواكبة التطورات التكنولوجية ويعزز من تنافسيتها في السوق.
• الربط مع أنظمة أخرى: يمكن ربط الفواتير الإلكترونية مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو أنظمة المحاسبة الأخرى، مما يعزز التنسيق بين الإدارات المختلفة في الشركة.

تحسين عملية الدفع

• الدفع السريع: الفواتير الإلكترونية في السعودية يمكن ربطها بسهولة مع بوابات الدفع الإلكتروني، مما يسمح للعملاء بالدفع بشكل أسرع وأكثر مرونة.
• تسريع العمليات المالية: يساعد استخدام الفواتير الإلكترونية في تسريع الإجراءات المالية وتحسين تدفق الإيرادات.

الشركات التي يجب عليها الانضمام الى الفواتير الإلكترونية

الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (VAT) 

• جميع الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة في السعودية ملزمة بإصدار فواتير إلكترونية الزكاة والدخل.
• يشمل ذلك الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة التي تُجري عمليات بيع أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة.

الشركات التجارية والمؤسسات الخدمية

• تشمل الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات أو منتجات للمستهلكين، مثل: المحلات التجارية، المتاجر الإلكترونية، شركات الاستشارات، شركات النقل، وغيرها.
• أي شركة تتعامل مع العملاء (B2C) أو الشركات الأخرى (B2B) في البيع أو تقديم الخدمات ملزمة باستخدام فواتير إلكترونية الزكاة والدخل.

الشركات الكبرى

• الشركات التي تتعامل مع حجم كبير من المعاملات المالية والفواتير يوميًا، مثل الشركات العاملة في قطاعات مثل التجارة، الاستيراد، الصناعة، التوزيع، وغيرها.
• عادة ما تكون هذه الشركات مهيأة بشكل أكبر لتطبيق الفواتير الإلكترونية بشكل سلس.

الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية

• الشركات التي تقدم خدمات بيع أو تسويق عبر الإنترنت، مثل المتاجر الإلكترونية أو الأسواق الإلكترونية، حيث يلتزمون بتوفير فواتير إلكترونية للمشتريات التي تتم عبر الإنترنت.

الشركات التي تقدم خدمات أو منتجات للمؤسسات الحكومية أو العامة

• الشركات التي تعمل مع الجهات الحكومية أو التي تقدم خدمات عامة ملزمة بتطبيق الفواتير الإلكترونية في تعاملاتها المالية مع هذه الجهات.

الشركات التي تقوم بتصدير أو استيراد السلع

• الشركات التي تقوم بتصدير أو استيراد السلع إلى المملكة أو من خلالها ملزمة أيضًا باستخدام الفواتير الإلكترونية في العمليات التجارية ذات الصلة.

الشركات العاملة في قطاعات الزراعة والبناء.

• تشمل القطاعات المختلفة التي تتعامل مع المعاملات المالية العديدة، مثل الزراعة، البناء، والعقارات.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

• حتى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقدم سلعًا أو خدمات خاضعة للضريبة يجب عليها الامتثال للفواتير إلكترونية الزكاة والدخل إذا كانت مسجلة في ضريبة القيمة المضافة.

أطلع أيضا على: أفضل برنامج فاتورة إلكترونية للبقالة.

الاسئلة الشائعة

كيف أطلع فاتورة الزكاة والدخل؟

1. الدخول إلى منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
2. تسجيل الدخول باستخدام حساب المنشأة.
3. اختيار قسم الزكاة أو الضرائب حسب نوع الفاتورة المطلوبة.
4. إدخال البيانات المطلوبة مثل الإيرادات، المصروفات، والأرباح.
5. بعد إتمام الإقرار الزكوي أو الضريبي، يتم إصدار الفاتورة مباشرة عبر النظام.
6. يمكنك طباعة الفاتورة أو حفظ نسخة إلكترونية.

كيف أطلع فاتورة إلكترونية؟

1. اختر برنامجاً متوافقاً: مثل الفاتورة السحابية الذي يتيح إصدار الفواتير الإلكترونية بسهولة ووفق المعايير السعودية.
2. إعداد بيانات المنشأة: أدخل معلومات الشركة، الرقم الضريبي، والعنوان.
3. إدخال بيانات الفاتورة:
   • اسم العميل.
   • تفاصيل المنتجات أو الخدمات.
   • المبلغ الإجمالي شاملاً الضريبة.
4. إصدار الفاتورة: بعد إدخال البيانات، يتم إصدار الفاتورة الإلكترونية بصيغة متوافقة مع هيئة الزكاة والضريبة.
5. إرسال الفاتورة: يمكن إرسالها للعميل عبر البريد الإلكتروني أو طباعتها.

كيف أستخرج الفاتورة الضريبية؟

1. الدخول إلى برنامج الفواتير الإلكتروني المستخدم في شركتك.
2. اختيار “إصدار فاتورة جديدة” أو البحث عن الفواتير السابقة.
3. التأكد من إدخال البيانات التالية:
   • اسم العميل وعنوانه.
   • الرقم الضريبي الخاص بالمنشأة.
   • تفاصيل المنتجات والخدمات مع نسبة الضريبة المضافة (15%).
4. حفظ أو طباعة الفاتورة الضريبية لاستخدامها في الإقرار الضريبي.

هل المنشأة الفردية ملزمة بالفاتورة الإلكترونية؟

نعم، المنشآت الفردية المسجلة في ضريبة القيمة المضافة ملزمة بإصدار الفواتير الإلكترونية، وفقاً لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

• إذا كانت المنشأة الفردية مسجلة في ضريبة القيمة المضافة وتحقق الإيرادات التي تتطلب التسجيل، يجب عليها الالتزام بالفوترة الإلكترونية.
• إذا كانت المنشأة الفردية غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة (بسبب انخفاض الإيرادات أو طبيعة النشاط)، فهي غير ملزمة بالفواتير الإلكترونية.